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另外長期看好東睦股份（2019年下半年業績預計將底部反轉）。上周大宗商品價格多數下跌，貴金屬價格下跌。國際基本金屬價格多數下跌，除LME三月期鋁上漲0.17%以外，LME三月期銅、鉛、鋅、錫和鎳分別下跌1.52%、3.26%、3.53%、2.52%和1.65%。貴金屬方面，COMEX黃金下跌0.80%，COMEX白銀上漲0.13%。

供給端或持續超預期。1-6月唐山市PM2.5均值爲59μg/m3，距年初制定的57目標仍較遠，下半年面臨的環保壓力大。我們認爲，如果唐山要實現下降5%的年度目標，基本上需要滿足以下兩個條件：（1）7-9月份的限産力度不弱于2018年或限産持續時間較2018年更長，（2）2019-2020秋冬采暖季限産的實際執行力度不弱于2018-2019年。中期需求韌性尚在，7月迎來鋼價和利潤反彈。我們對下半年的需求仍較樂觀：（1）鋼價與房屋施工面積的相關性更顯著，目前施工面積增速仍未見拐點；（2）貿易戰背景下，外需有轉向內需的必要性，逆周期調節政策大概率會加強；（2）地方專項債充當重大項目的資本金，帶來基礎設施建設投資的邊際增量。

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