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本周回顧7.8–7.12，本周滬深300指數下跌2.17%，申萬通信指數下跌5.38%Cardboard App下載最新版 v1.9 安卓中文版，跑輸滬深300指數3.21個百分點。本周通信板塊表現較弱，通信4個細分領域表現如下：通信運營（-4.55%）、終端設備（-6.53%）、通信傳輸設備（-4.74%）iPerMove app v1.1.11 最新版，、通信配套服務（-6.23%）。通信板塊過去一周漲幅居前5位的個股太辰光（5.50%）、星網銳捷（3.05%）、盛洋科技（2.90%）、恒寶股份（0.13%）、億通科技（-0.59%）；過去一周跌幅前5位個股：宜通世紀（-17.35%）、神宇股份（-15.38%）、萬馬科技（-13.22%）、特發信息（-12.77%）、東信和平（-12.72%）。
中報期來臨，保險行業投資端拉動疊加減稅政策釋放利潤，業績確定性較強，首推中國平安、中國太保；證券行業下半年政策環境維持友好開放，科創板開市在即，金融供給側改革不斷推進，首推華泰證券。風險提示政策出台對行業的影響超預期；市場波動對行業業績、估值的雙重影響；國際外部環境對全市場的影響超出預期。投資要點本周核心組合調入太陽紙業：中順潔柔、太陽紙業、歐派家居、帝歐家居、顧家家居本周我們對造紙行業關稅影響進行了系統梳理和專題回顧，關鍵結論如下：對造紙行業而言：成品紙以滿足內需爲主，受貿易沖擊小；原材料對美進口依賴不大，原材料可替代性強；加征關稅對包裝紙企影響性最大，對文化紙企影響最小口袋重制 v2.0.3 安卓版。原材料細分品類中：木漿對美依賴小，關稅不影響對美國木漿的購買意願，同時全球木漿供應充足，原材料替代性來源非常廣泛；廢紙進口量主要受配額影響，加稅會帶來少量進口結構變動，但不影響到國廢價格。
本周河南義馬一煤氣公司發生爆炸致10人以上死傷，河南地區預計將進一步加強當地安全生産檢查力度。各類安監環保檢查、煤管票管控、拉煤車治超、掃黑除惡等預計將在産地貫穿全年，産地供應緊張的情況預計將持續。
