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【匯智雲app v1.0.7 最新版】8月31日金融委會議指出，加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度，重視基礎設施、傳統産業改造的發展。第二，央行決定降准，流動性進一步寬松。本周央行決定于9月16日全面下調金融機構存款准備金率0.5個百分點。第三，中美貿易摩擦有所緩和，英國硬脫歐風險下降我的湯姆貓2百度版 v3.5.0.545 安卓最新版。
本輪周期中，5月挖機增速同比僅小幅下滑2%，增速下滑主要源于年初促銷加強提前透支需求及去年同期高基數影響，開工端景氣仍然持續。鑒往知來：周期行至半程，行業是否會重蹈11年斷崖式下滑覆轍？需求端是決定行業後續走勢的至關重要因素。複盤對比前後兩輪周期：1）需求端景氣差異是兩輪周期的最大區別G.L smart v1.0.5 最新版，11年5月後挖機增速持續大幅下滑的主因是需求端的持續弱化。以11年5月爲開端，包括M2、社融增速等宏觀指標均明顯回落，增速中樞不斷下移，同時，基建投資增速亦明顯下滑，下遊開工景氣度不斷下降。對比之下，本輪周期在政策穩增長推動下，M2、社融增速等指標呈現穩中向上趨勢，地産投資增速高位企穩向上，伴隨專項債發行，基建投資增速有望繼續向上修複；2）需求結構存在差異匯智雲app v1.0.7 最新版，上一輪工程機械周期階段以新增需求爲主，而目前行業已進入以更新需求爲主的存量時代，且小挖、微挖未來保有量的持續膨脹將助力行業周期波動弱化。總體而言，我們認爲，5月挖機雖增速轉負微觀二次元官方版 v0.112 安卓版，，但在地産、基建等需求端支撐因素不斷增強、環保及更新需求釋放推動下，行業不具備像2011年快速下滑的基礎，全年有望平穩增長。
重點推薦建議從基建、設計、地産後周期三個主線選股：一是基建補短板鐵路交運先行，推薦行業龍頭中國鐵建、山東路橋、四川路橋；二是基建利好前端工程設計，推薦行業龍頭蘇交科；三建議關注竣工面積釋放利好後周期裝修板塊，推薦家裝工裝雙輪驅動的金螳螂。評級面臨的主要風險基建資金到位情況不及預期，地産需求進一步下探，工業企業利潤下滑，房屋竣工未有改善。事件：6月17日，全國銀行間同業拆借中心、中央結算公司、上海清算所相繼發布債券回購違約（擔保品違約）處置業務實施細則。
建議投資者重點關注宏大爆破，關注天科股份、泰和新材。民營企業投資願望不足，通過制度創新、機制創新，盤活國有企業的存量資産，協調好稅收、就業等諸多問題是發展方向。關注江山股份、天科股份、蘇鹽井神、星湖科技、宏大爆破等。彎道超車的時代或已結束，通過制度套利、模式創新、平台紅利快速逆襲難度激增。大資本、大創新類的標的長期值得關注，重點推薦萬華化學、新和成、魯西化工、華魯恒升這樣的標的。
