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【全橙智能 v1.0.2 安卓版】光伏：下半年需求的判斷是：1）政策落地國內需求複蘇，全年裝機預期45GW左右；2）組件出口數據爆發，海外光伏需求持續繁榮；對供給的判斷是：1）PERC電池在三季度面臨供給集中釋放，而國內項目七月份競價才有結果，三季度國內需求平穩，疊加海外市場維持穩定，PERC電池在三季度可能會面臨降價壓力；2）矽片環節産能持續釋放，但速度低于PERC産能釋放速度，因此降價的壓力和空間低于電池環節天途手遊 v10.5.1 安卓版，確定性較強；3）單晶矽片市占率持續提升，但矽片需求維持穩定，多晶矽料需求面臨分化，致密料供需偏緊，菜花料降價空間更大。4）組件需要跟蹤海外的拓展能力，目前晶科、晶澳等龍頭企業海外業務開展多年，樂葉自2018年開拓海外市場，進步較快。投資機會在于：1）矽片環節確定性大于另外三個環節，且降價空間有限，龍頭份額持續提升，隨著大矽片的推出及滲透提升，毛利率有望上行；2）致密料價格維持穩定，低成本效應可以擠出二三線多晶矽料企業，龍頭企業市占率繼續提升；3）電池片環節二八分化，龍頭企業賺取大部分利潤。推薦關注隆基股份、通威股份；風電：我們判斷2019風電需求複蘇，全年裝機有望達到28GW，搶裝的原因是：1）搶電價，存量項目于2019年底前開工全橙智能 v1.0.2 安卓版，一季度招標數據火爆驗證趨勢；2）隨著成本下降和利用小時數的上升，風電投資的收益率變高吸引企業投資；3）紅色預警區域陸續解禁，提升裝機增量。投資機會：1）需求增長直接利好風機行業，且隨著風電機組容量提升，風機價格出現上漲，同時原材料價格下行，企業盈利能力逐步進入上行周期，驅動板塊業績向上；2）零部件采購是風機制造的先行指標，一季度企業業績大漲映射出風機企業開工率較高易隨拍app v4.01 最新版，伴隨原材料價格下行，零部件環節也將進入盈利向上周期。
今年要求全省企業參與夏季錯峰生産，部分市另有自己停窯安排（如唐山地區要求4~9月每條窯線停窯時間不低于45天）寶寶臺風天氣下載 v9.69.00.00 安卓版，，因此今年整體停窯面更廣，力度也有望加大，但最終執行情況仍待觀察。供給托底，需求加速，區域價格可多一份期待。市場擔心環保限産放松趨勢壓力下，河北區域水泥供需關系走弱對價格帶來一定壓力，我們認爲可樂觀一些：首先，不定期環保限産仍會發生，如唐山近期限産再次升級；其次，柔性限産不等于必然放松，部分地區雖提出了超低排放豁免停窯條件，但區域企業大多數很難達到此標准，因此供給趨嚴大邏輯不變，只是沿著利于環保排放達標的大企業這一方向演繹，再如唐山去年提出非采暖季錯峰生産30%，今年則是針對不同片區不同時段做了詳細要求，因此執行落地的可行性更高。
截至2018年底，共有18個城市發布了停車專項規劃。機械停車設備前景廣闊，有望保持穩定增長用地集約化的背景下，機械式停車設備優勢明顯。我國機械停車設備市場成長迅速，2008-2018年的10年間機械停車設備國內銷售額以20%左右的年化增速快速提升。
