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【來啦智能雲 v1.1.2 安卓版】仿制藥：帶量采購擴面至25省區，政策邊際改善、滲透率有望進一步提升9月1日發布聯盟地區藥品集中采購文件，取消最低價獨家中標、規則邊際改善、與此前市場預期相近。我們認爲，各品種的預期價格降幅取決于競爭格局：如過評廠商僅1-3家，預期競爭程度較爲溫和、價格降幅較小；如過評廠商超過3家，仍需要進一步降價。本次聯盟集采擴面帶量，參與廠商有充分保障；且隨著價格下降、醫保覆蓋提升，仿制藥用量和滲透率有望進一步提升；我們看好具有批量化注冊、集群化銷售能力的仿制藥廠商。
我們判斷行業低點已過，Q3起行業量價齊升，乘用車板塊將率先受益。零部件板塊內部分化，尋找結構性機會。零部件板塊今年上半年實現收入3646億元，同比-0.22%，利潤總額爲281.8億元，同比-20%。我們將零部件劃分爲NVH、動力系統機加工件、輪毂、輪胎、鋁合金壓鑄件、內外飾件、汽車電子、熱管理等多個子行業，其中輪胎、汽車電子和內外飾件細分板塊仍具有亮點：1）輪胎行業在今年上半年業績表現最好，合計收入同比+5.5%，行業受益上遊原材料成本下降，利潤同比+45.6%，在零部件行業中一枝獨秀，輪胎行業市場空間與汽車保有量高度相關，有望保持穩定性增長。
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